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热镀锌方管需求端:“稳增长”政策发力,下半年需求实质性回暖,中央经济工作会议明确提出,2022年的经济工作要以“稳字当头、稳中求进”。随着稳增长政策的推进以及疫情影响的消退,下半年房地产、基建与制造业需求均有望得到提振,热镀锌方管需求预计将持续回升,消费边际改善预期增强。
供给端:“双碳“政策下热镀锌方管供给弹性持续受到约束。伴随下半年需求回暖,叠加去年低基数效应,下半年粗钢产量有望同比转正,但考虑到全年需求难有明显增量,且“双碳“大背景下,热镀锌方管供给弹性持续受到约束,国家发改委称2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作,铁水和粗钢产量下半年大概率环比回落。
原料端:价格运行逻辑重回热镀锌方管,关注原料供给恢复情况。若下半年成材供需改善,热镀锌方管厂家利润回暖,原料价格将继续获得支撑。但由于废钢、铁矿与焦煤下半年供给有望回暖,原料价格表现或将弱于成材,进而助力热镀锌方管厂家冶炼端利润修复。
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